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高铁“走出去”海外风险”分析报告
2016-11-29 09:23:49 阅读

  高速铁路是一个庞大复杂的现代化系统,它由工务工程、牵引供电、高速列车、通信与信号、运营调度、客运服务等多个子系统组成,是现代社会一种新的运输方式。近年来,我国高铁技术发展迅速,已经步入了世界先进行列,成为世界上高铁发展速度最快、运营里程最长、在建规模最大的国家。围绕国家“一带一路”和“走出去”战略的实施,我国高铁行业在知识产权领域,无论是在国内还是出口目标国均面临前所未有的机遇与挑战。因此,在熟知自身的前提下,更要摸清市场和竞争对手的布局情况以防控专利侵权风险。
  基于我国高铁行业目前的发展需求,国家知识产权局专利分析普及推广项目高铁技术课题组对中国专利总体情况、“一带一路”主要目标国专利总体情况、专利侵权诉讼三个方面进行深入分析。
Part 1——中国专利总体情况
  通过对高铁技术在中国的专利申请进行梳理,明确了高铁专利技术在中国的总体分布情况。
  如图1所示,高铁技术在中国的相关专利申请共计28296件,其中,各技术分支申请量从大到小依次为动车组7992件,运用维修5589件,线路工程5586件,通信信号5396件,牵引供电2409件,信息系统1324件。
 
 
  在中国专利申请中,中国籍申请人的专利申请量占有明显优势,占总申请量的86.2%,具体到各技术分支分别为线路工程88.8%,动车组80.9%,通信信号84.8%,信息系统85.6%,牵引供电90%,运用维修91.2%。
  国外主要高铁企业在中国也申请了一定数量的专利。其中西门子申请量为300件,有效量为97件,主要集中在通信信号技术和动车组技术;日立申请量为179件,有效量为87件,主要集中在动车组技术和通信信号技术;庞巴迪申请量为111件,有效量为76件,主要集中在动车组技术;阿尔斯通申请量为96件,有效量为54件,主要集中在动车组技术和通信信号技术;川崎申请量为61件,有效量为16件,主要集中在动车组技术。
Part 2——“一带一路”主要目标国专利总体情况
 
  在“一带一路战略中,中国高铁出口的主要海外市场中俄罗斯、印度分别是北线和南线中专利数据量较多的代表国家,了解高铁技术在上述国家的专利申请状况,能够在一定程度上反映出中国高铁海外专利风险的重点所在。
  在俄罗斯的情况如图2所示,与高铁技术相关的专利申请主要来自于其本国(6544件),除此之外,来自德国的专利申请(342件)也占有一定的比例,中国申请人在俄罗斯共有12件申请。从专利申请的技术领域来看,主要集中在动车组技术(7329件)和通信信号技术(4468件)。其中,动车组方面的专利申请较为集中在配套技术(1882件)、转向架(1363件)和制动系统(1193件);通信信号技术方面的申请较为集中在调度集中CTC(1511件)、地面子系统(1258件)以及联锁子系统(1149件)。已获授权的专利中同样也反映出类似的情况,动车组技术中的配套技术(841件)、转向架技术(691件)、制动系统技术(545件),以及通信信号技术中的调度集中CTC技术(629件)、联锁子系统技术(474件)和地面子系统技术(425件)的数量较大。企业方面西门子的申请量(70件)和授权量(40件)最大,申请主要涉及动车组技术(37件)和通信信号技术(23件);庞巴迪也有一定数量的专利申请(14件),并且全部获得了授权,技术方面全部与动车组相关。
 
 
  在印度的情况如图3所示,与高铁技术相关的专利申请主要来自于美国(210件)和德国(115件),中国申请人在印度仅有3件申请。从专利申请的技术领域来看,主要集中在动车组技术(494件),通信信号技术也有一定数量(254件)的申请。其中,动车组方面的专利申请较为集中在转向架(195件)和制动系统(137件);通信信号技术方面的申请主要集中在地面子系统(223件)。已获授权的专利中同样也反映出类似的情况,动车组技术中的转向架技术(95件)、制动系统技术(74件),以及通信信号技术中的地面子系统技术(57件)的数量较大。企业方面西门子的申请量(68件)和授权量(9件)最大,申请主要涉及通信信号技术(48件)和动车组技术(17件);阿尔斯通和庞巴迪也有一定数量的专利申请(分别为17件和15件)和专利授权(分别为6件和2件),主要涉及动车组技术。
 
 
Part 3——专利侵权与诉讼
 
  专利风险最为直接的表现是专利侵权,进而引发侵权诉讼以及后续可能出现的赔偿或者有偿和解等情况。
  通过上述专利申请现状分析可看出,当前高铁技术在一些代表国家已经有了一定的布局量,那么这些专利布局是否会成为我国高铁“走出去”的风险和障碍?是否会导致知识产权纠纷?课题组通过检索分析发现,当前发生在整个铁路领域的专利侵权纠纷还是非常有限的,以知识产权市场比较活跃的美国为例,从高速铁路开始发展的19世纪60年代起共有58件铁路技术领域相关专利涉及专利诉讼,如图4所示,其覆盖了轨道车辆、线路工程、通信信号和运营维护四个技术分支,其中涉及轨道车辆的专利技术最多,有30件,占比45%。在时间维度上,经过前期的温和试探后,自2001年之后涉诉专利数量大幅度增加,尤其看出当前在美铁路领域专利诉讼中,轨道车辆和通信信号越来越受重视,已成为诉讼热点。
 
 
  图5示出了主张权利的原告的企业类型及来源国分布,其中71%来自零部件企业,有16件来自美国,占总体比例的67%;剩余的29%来自整车企业,其中6件来自加拿大。从中可以看出,在美涉诉铁路领域原告企业除了本国企业之外,邻国加拿大也占有一定比重,并且诉讼主体主要涉及零部件企业。
 
 
  图6示出了主要原告涉案数排名,排名第一的是加拿大整车企业National Steel Car Limited,涉诉专利6件。 图7示出了主要被告涉案数排名,排名第一的是FreightCar America, Inc,被起诉专利6件。其中诉讼号为1:11cv08743和1:15cv03418的两件案子诉讼原被告分别是National Steel Car Limite和Freightcar America,Inc.,可见两家企业属于铁路领域诉讼的活跃分子。值得一提的是我国在铁路领域也已有几家企业成为了被告方,这更提醒我国高铁企业在“走出去”过程中应重点防范知识产权风险。
 
 
  我国高铁行业创立了基础研发、技术引进、消化吸收再创新以及产业输出的模式,但是从海外高铁专利申请现状来看,一些行业龙头企业已提前在全球市场进行了一定数量的专利申请,因此,中国高铁行业在进入其他国家市场时,应着重规避高铁及相关产品的专利风险,赢得市场主动。(国家知识产权局专利局专利分析普及推广项目高速动车组和高铁安全监控课题组)
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